理财顾问自我评价

理财顾问自我评价

理财顾问自我评价【1】

　　自我定义为一个金融通才，但由于学习时间和工作经验有限方方面面还是略懂，不过自己现在最大的资本?年轻可以弥补我的这些不足。

　　个人性格上是一个内外兼修的人，做人包容，做事认真，有理想、有热情。

　　希望做一份既适合自己能力又能最大化自己价值的工作，并以此作为自己的事业!

　　一年的证券公司和银行驻点工作经历以及过程中和各类金融公司人员的接触让我对金融机构以及行业人士有了更深刻的认识，自信这一年的经验和教训没有白费，能够在接下来的工作中发挥出巨大价值!

　　经理，策划，运输、销售

　　实话就是卖书、摆书摊、自己从同学那低价收一些书并自己的一些书，在学校跳蚤市场高价卖出。

　　自己第一次创业，一个人“公司”，自己全权负责一切事务，累心劳力。

　　但锻炼了自己的勇气，增加了自己的社会经历。

理财顾问自我评价【2】

　　自从xxxx年进入到了xx的大家庭，到现在已有差不多二年时间，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上，本人都得到了进一步提高。

　　理财部门对其从业人员，有很高的素质要求，不管是专业素质还是人际交往等方面的能力，都是理财人员不可或缺的，本人很荣幸成为xx理财部的一员。

　　理财工作内容看似简单，但对员工素质以及工作态度要求十分严格，办理业务都需细心谨慎，资料准备齐全。

　　需预见可能出现的状况并能提前应对防患于未然。

　　条理清晰，思路明了，坚持原则以确保公司整体业务能在本环节顺利运转。

　　在担任此工作过程中历练了本人的专业素质，职业操守以及敬业态度。

　　刚刚进入公司时，在工作初期感受到了工作的压力和困难，经常发现自己在工作中走弯路，因对业务不够了解、经验不足导致工作效率低下。

　　但是，考验的过程也是成长的过程，在遇到挫折时本人能不断的总结经验，积极改正，向同事们虚心学习技巧、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。

　　在公司领导指导和同事们的帮助下，保证工作的顺利进行，同时做到自己负责的'各项工作不出任何差错。

　　受公司良好的工作作风带给我的改变，使本人能够迅速成长、转变，本人获得的不仅是工作能力的提升，更重要的是良好的性格和工作习惯的养成。

　　理财工作主要成绩：1、积极营销新客户;2、细心维护老客;3、耐心解答客户问题;4、协助领导积极营销

　　工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。

　　2、营销力度有待提高。

　　在今后的工作中，本人将对理财业务进行全面梳理，重点开发大客户，提高大客户忠诚度，本人也会多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。

　　新的一年已经来临，本人将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!